Lunes, 22 Enero 2024 17:08

BCIE logra un hito con la emisión de bonos más grande de su historia

Escrito por Denis Muñoz
BCIE logra un hito con la emisión de bonos más grande de su historia Cortesía

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), logra una histórica transacción de bonos con un plazo al vencimiento de 3 años por US$1,350 millones, destacando la fortaleza financiera de la institución y su creciente presencia en los mercados de capital a nivel global.

Esta histórica emisión, por US$1,350 millones, con vencimiento en 2027 y un cupón del 5%, representa la transacción más significativa realizada a la fecha por el Banco, esta monumental transacción se listo tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en la Bolsa de Luxemburgo.

La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción, afirmando: "Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera".

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El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara el libro de posturas más grande de su historia al alcanzar un monto aproximado de US$5,200 millones, mediante la participación de más de 150 inversores de alta calidad de todo el mundo. En ese sentido, la distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales, (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros.

La presidente del BCIE destacó el papel crucial de los países miembros, enfatizando su apoyo constante y el tratamiento preferencial en sus obligaciones con el Banco. Asimismo, los Bancos Centrales e inversores institucionales han contribuido a fortalecer la privilegiada posición del BCIE en los mercados de capital.

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Sánchez, resaltó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco con potenciar la eficiencia operativa, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las brechas remanentes de infraestructura básica en la región.