Miércoles, 11 Septiembre 2019 15:50

Banco Azul colocará US$50 millones con mecanismo escalonado

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Buenas noticias en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES), este día recibió a Banco Azul de El Salvador, entidad financiera que colocará  en este mes de septiembre un total de US$50 millones en Certificados de Inversión. Con un nuevo mecanismo escalonado que va por tramos.

Este día, Banco Azul de capital 100 % salvadoreño, colocó el primer tramo de US$20 millones, con un mecanismo escalonado que según el presidente de la BVES, Rolando Duarte, aseguró que este tipo de colocación de tasa escalonada es atractiva la transacción. El segundo tramo se realizará antes que culminé el mes.  

El primer tramo de la operación bursátil que realizó banco Azul tiene un plazo de seis años y vence en 2025, con una tasa de interés escalonada a partir del tercer año. Con rendimientos en el primer y segundo año de 4.5 % y para el tercer año de 7.5 % o más y en el sexto año la tasa sube al 8.5 %.

“Esta emisión de Certificados de Inversión representa para Banco Azul un fortalecimiento en la estructura de fondeo, y sin duda marca una trayectoria bursátil muy prometedora. Una de las grandes oportunidades que nos da es el plazo, ya que es más largo y nos permite mejorar nuestra cartera financiera. Y tener una fuente diversificada de fondeo y no depender únicamente de una línea, sino tener varias líneas. La Bolsa lo que nos hace es acercarnos a los inversionistas que en su mayoría son los Fondos de Pensiones”, detalló Carlos Araujo, presidente de Banco Azul.

Por su parte, Roberto Valdivieso, gerente general de Hencorp, una Casa de Titularizadora y Corredores de Bolsa, añadió que este mecanismo se convierte en una estrategia de doble beneficio para el banco, debido a que “consiste en que el banco debe fondearse los primeros años a la tasa fija establecida. La tasa varía dependiendo del año en el que se crea la colocación. Los primeros dos años es de 4.50 %, el tercer año 7.50 %, cuarto año 7.75 % y año cinco y seis 8.50 %. El banco necesita fondearse más barato en los primeros años y tiene perfecta predictibilidad en cuanto al costo de fondeo en los primeros 30 años. El doble beneficio se debe a la “baja tasa y por la certidumbre de la tasa. No es que va a variar hacia arriba sin saber cómo va a terminar la tasa“, explicó.

Asimismo, detallo que el tramo 1 que ya salió es el primero, el cual puede tener múltiples tramos, "el primer tramo fue de US$20 millones y la emisión total es de US$50 millones", detalló Valdivieso.

Esta emisión se convierte en la segunda ocasión en la que Banco Azul obtiene fondeo del mercado de valores. Teniendo en cuenta que la primera ocasión fue en 2017 por un valor de US$30 millones.

Banco Azul registró en dépositos hasta finales de agosto fueron de US$314 millones, con una línea con Bandesal de US$60 millones, además de la primera emisión que realizaron hace dos años por US$30 millones y con esta nueva emisión de US$50 millones, lo que les permite diversificar los productos con líneas de crédito diferenciadas.

El Certificado de Inversión es una de las figuras más utilizadas por instituciones bancarias, dada su amplia flexibilidad, permitiendo diseñar un eficiente y competitivo financiamiento en términos de plazos y montos con la demanda de créditos de sus clientes, destacó Duarte.

Modificado por última vez en Viernes, 13 Septiembre 2019 13:41