Miércoles, 18 Enero 2023 16:36

BID imprime Bono de Desarrollo Sostenible a 7 años de US$375 millones

Escrito por Evelyn Alas

El Banco Interamericano de Desarrollo ("BID" o "BID"), calificado Aaa/AAA (Moody's/S&P), fijó el precio de un nuevo índice de referencia de Bonos de Desarrollo Sostenible a 7 años de NZ US$375 millones.

La transacción paga un cupón semestral del 4,750% y vence el 25 de enero de 2030. Se cotizó con un diferencial de +44 puntos básicos sobre los mid-swaps de Nueva Zelanda, lo que equivale a +69,55 puntos básicos sobre el 3% del Bono del Gobierno de Nueva Zelanda con vencimiento en abril de 2029 y tiene un rendimiento semestral del 4,838%.

La transacción marca la oferta inaugural de tasa fija del NZD del BID en formato de Bonos de Desarrollo Sostenible. Representa el primer bono de tasa fija a 7 años del BID desde julio de 2017 después de emitir una nueva línea de NZ US$400 millones a 5 años en febrero de 2022.

"Estábamos ansiosos por emitir el primer bono Kauri del año, ya que sentimos que la falta de suministro en el último mes podría generar impulso para un acuerdo. De hecho, la fuerte demanda de los bonos del Tesoro de los bancos nacionales y los gestores de activos nos permitió imprimir un tamaño mayor de lo esperado. Es una excelente manera de comenzar el nuevo año y esperamos emitir más bonos Kauri en 2023", dijo Laura Fan, Jefa de Financiamiento del BID.